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文｜松果财经

9月底的暴涨后，A股资产正经历回调，科技板块变现参差。不过，无人驾驶领域的预期依然很强。

10月10日科技股全线调整之际，无人驾驶板块盘中的巨幅震荡拉升就是典型的预热动作。东箭科技、天龙股份等多只智能驾驶个股涨停。核心驱动因素，则是特斯拉Robotaxi要来了。

结果，产业链集体被马斯克“演了”。

北京时间10月11日10点，特斯拉举办了主题为“WE,ROBOT”的发布会。马斯克此前高呼这场发布会要“载入史册”。

是否真能“划时代”尚不好说，但发布会确实有吐槽点。无故推迟时间，产品看似科幻但没有解决根本问题，以及量产上继续“画饼”——在外界看来，还得谨防马斯克放卫星啊。

几经波折的现身，依然是个“饼”

巨头都喜欢“难产”，恰如苹果的AI手机，特斯拉Robotaxi的发布也是几经波澜。

一开始发布会定在今年8月8日举行，后来官方表示由于“对车头设计产生重大变化”，推迟到了10月。

市场早就习惯了马斯克的不靠谱，因此，即使临近10月产品发布会前夕，市场其实也是对其Robotaxi能否产品化持保留态度。

而发布会当日，现场再次传来突发医疗紧急情况导致会议延迟的消息之时，舆论质疑瞬间达到了高点。好在最后，马斯克驾乘双门车辆抵达特斯拉发布会活动现场，成功展示了一把新车的漂亮外观。

正如马斯克的“剧透”，这款名为Cybercab的Robotaxi，采用鸥翼门设计，没有方向盘和踏板。

但最重要的还是商业化，马斯克在现场重点强调了此前一直制约无人自动驾驶大规模商业化的成本问题。他认为，自动驾驶的成本会非常低。

个性化的公共交通运输平均成本可以大幅降低，随着业务进一步铺开，Cybercab成本会降低到0.2美元每英里左右，现在的交通成本大概在1美元，即约7.1元人民币每英里左右。

这意味着，其特斯拉可以开辟新的商业模式，以类似于共享出行平台的方式高效管理车队，从而实现盈利经营。

马斯克预计将于2026年开始生产Cybercab，到2027年，特斯拉会以非常高的产量生产这辆车。此次之外，当日马斯克还推出了可承载20人的无人驾驶货运车Robovan，以及无人驾驶Model Y。

对此，投资者的看法也同步反映在盘面之上。盘中A股无人驾驶概念异动拉升，截至中午收盘，个股浙江世宝涨停，星源卓镁、润和软件涨超16%，诚迈科技、软通动力、光庭信息跟涨。

无人驾驶，近一点再近一点

其实从整个无人驾驶产业的终端布局来看，海内外市场中，早已有多家企业领先于特斯拉Robotaxi，开始了实质化的商业进展。

以全球自动驾驶商业化进展最快的中美两国为例，据IDTechEX数据，截至2023年底，Robotaxi已在美国15座城市进行测试，并已在其中4座城市实现商业化部署。

其中，以谷歌自动驾驶项目为前身的Waymo堪称自动驾驶领域的“教父”，商业化进展最为领先，目前已在凤凰城、旧金山、洛杉矶实现无安全员运营。就在不日前，Waymo进一步宣布其在美国德州奥斯汀的无人驾驶出租服务即将向公众开放。

此外，Cruise也在美国的多个城市开展了较大规模的测试、试点项目。

至于国内市场，在积极的政策扶持以及产业设施配套的驱动下，天眼查数据显示，虽然无人驾驶已经不是新创业公司的热点，但2024年上半年，国内新增注册的智能驾驶相关企业数量依然达到250余家。

截至目前，我国现存6472家智能驾驶相关企业。国内智能驾驶行业加速扩容的趋势显而易见。

除滴滴、小马智行等平台型出行企业外，包括互联网科技大厂百度，自动驾驶科技企业文远知行、AutoX，传统车企上汽和广汽，以及造车新势力小鹏等多方势力，都在加速把自己的自动驾驶产品落地，从而强化自己的差异化体验和竞争力。

Robotaxi领域布局最深、最早的企业之一是百度，今年7月后，百度自动驾驶行服务平台“萝卜快跑”（Apollo Go）大规模在北京、上海、重庆、济南、武汉等20个城市的试运营，进一步试探了无人驾驶出租车正盈利商业化的可行性。

财报显示，2024第二季度，“萝卜快跑”供应的自动驾驶订单约89.9万单，同比增长了26%；截至7月，萝卜快跑平台总服务量已超过700万单。当时，这个消息也带动了板块一段时间的热情。

而从总体来看，政策支持早已开启，国内首个颁给自动驾驶企业的网约车运营许可，三年前就已花落文远知行。车队建设如火如荼，‌AutoX安途的RoboTaxi车队规模已超过1000台，小马智行已累积无人化自动驾驶测试里程截至今年8月底，超过了350万公里。

类似的案例在行业不胜枚举，Robotaxi总是每隔一段时间，就创造一波话题，正如这次特斯拉的发布会一样。

当然，这个领域还没有出现真正的“爆款”，毕竟当前的运营始终要考虑实际情况。特斯拉的Robotaxi因此更具话题度，这就是“大厂效应”。

特斯拉是在全世界都玩得转的纯电动汽车巨头，它对Robotaxi的推动有全球化价值。据马斯克预计，到今年年底，特斯拉有望在中国、欧洲以及其他国家获得对其FSD监督版的批准。

因此，特斯拉无人驾驶Robotaxi的正式推出，大概率会进一步催化该产业全球共识的融合。

或许正如小鹏汽车CEO何小鹏预测，2025年将是完全自动驾驶的“ChatGPT时刻”。

你“画饼”来我出海

虽说特斯拉的无人驾驶Robotaxi，以独特的无高精地图+纯视觉方案（FSD），以及全球化品牌优势，尚未正式推出就吸引了很多关注。但要说市场就因此把未来格局看到尽头，显然是不可能的。

按照马斯克所言，特斯拉的Robotaxi大概率要到2027年才规模量产。除了不同地区的审批因素，特斯拉自身是不是准备好了应对各种可能发生的情况，也还要打个问号。

毕竟，特斯拉习惯性的“挤牙膏式”节奏，本身就让很多专业分析师或者投资人视之为“嘴炮”专业户。虽然话题度是够了，但难免次次吊起胃口后，结果不够“劲爆”，削弱外界对特斯拉的预期。连带着，板块和产业链也会受影响。

这大概就是为何今天特斯拉的Robotaxi发布后，国内无人驾驶板块未能持续上量，反而略有下挫的主要原因。长期是确定的趋势，短期要带动产业链价值上升，有点难。

而且，特斯拉的Robotaxi要2026年才生产上线，但国内成熟的玩家却是在加速布局，甚至包括海外。

恰逢特斯拉发布会前夕，传闻Apollo Go已开始与外国汽车制造商、网约车平台和其他科技公司讨论通过当地合作伙伴将Apollo Go部署到境外，其中，新加坡和中东等市场呼声较大。

尤其据《科创板日报》报道，萝卜快跑在中国香港地区的布局据悉已在推进，有望成为首个内地市场以外的业务落地。

此外，文远知行和优步（Uber）在今年9月底宣布建立战略合作伙伴关系，将于今年年底在阿联酋首都阿布扎比首先落地文远知行的自动驾驶车辆。小马智行则在今年7月与新加坡出租车运营商康福德高签署了一份谅解备忘录，之前还布局了韩国、卢森堡、沙特、阿联酋等国家和地区。

因此，也许单个品牌、一些车型已经具备了一定的无人驾驶能力，但在Robotaxi领域，它的运营模式决定了一开放就会有比较大的规模、比较密的网络，以及比较严格的责任划分机制。不管是在本地还是出海，话题虽不缺乏，实际成绩却身不由己。声明：本文内容仅代表该投稿文章作者观点，不代表蓝鲸号立场。未经授权不得随意转载，蓝鲸号保留追究相应责任的权利

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